Transaktions­services

VON DER BEWERTUNG BIS ZUR INTEGRATION

Wir bieten Ihnen umfassenden Beratungsservice im Transaktionsgeschäft. Unser Portfolio reicht von einer Evaluierung des Transaktionsobjekts vor dem Deal bis zur Vollendung der Transaktion mit anschließender Integration oder Separation des Transaktionsobjekts. Transaction Services werden in den folgenden Bereichen angeboten: Mergers & Acquisitions (M&A), Bewertung und Strategie, Freisetzung / Verkauf von Unternehmensteilen (Disposals), Joint Ventures, Börsengänge, Due Dilligence, Gründungsvorhaben sowie Umwandlungen.

Die Komplexität und Dynamik von Unternehmenstransaktionen haben sich in den letzten Jahren enorm gesteigert. Das sich daraus ergebende Risikopotential hat sich für alle Transaktionsbeteiligten gleichfalls erhöht. Wir begegnen diesem Risiko durch Erfahrung, Fokussierung und fachlich fundierte Expertise.

Unser spezialisiertes Transaktionsservice-Team verfügt über konzentriertes „Deal-Know-how“ gepaart mit fundierten Fach- und Branchenkenntnissen. Daraus ergibt sich ein optimales Servicepaket. Wir liefern Ihnen die gesicherte Grundlage für Ihre Investitions- und Finanzierungsentscheidungen.

INDEPENDENT BUSINESS REVIEW

Objektive Bewertung als Grundlage

Mit dem Independent Business Review ermöglichen wir unseren Klienten eine neutrale Experten-Einschätzung zum aktuellen wirtschaftlichen Status Quo sowie zur Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Es gibt unternehmerische Phasen, in denen bspw. Kapitalgeber eine Strategieüberprüfung und eine neutrale Bewertung des Unternehmens durch eine Risikobetrachtung des Kreditengagements fordern.

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Neutraler GUTACHTER

In diesem Gesamtkomplex verstehen wir uns als neutraler Gutachter, dessen Hauptaugenmerk auf der Umsetzbarkeit liegt. Gemeinsam mit Ihnen, Ihrem Führungsteam, Ihrem Steuerberater und Ihrem unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüfen wir Ihr Geschäftsmodell aus Basis unserer Erfahrung als Strategie- und Branchenexperten.

Wir beleuchten die zu Grunde liegende Unternehmensstrategie sowie die Leistungsfähigkeit Ihres Geschäftsmodells und erstellen mit Ihnen ein aussagekräftiges Business-Plan-Modell (bestehend aus einer mehrjährigen GuV-, Bilanz- und Cashflow-Planung) zur finanzwirtschaftlichen Bewertung ihrer Zukunftsperspektive. Dabei fließen Markteinflussfaktoren ebenso in die Bewertung mit ein, wie Ihre Wettbewerbssituation und viele weitere relevante und individuell zu beurteilende Faktoren.

Als Ergebnis erhalten Sie eine klare Situations- und Alternativenwiedergabe für die Festlegung von Ergebnis-, Rendite- und Liquiditätszielen. Zur Dokumentation unserer Ergebnisse erstellen wir einen umfassenden Report, der im Umfang und Detailtiefe individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Im Dialog mit Ihnen tragen wir dazu bei, dass die aus dem Independent Business Review gewonnen Fakten in zielführenden Entscheidungen münden.

Unternehmensbewertung

Realistisch und durchdacht

In einem sich beständig verändernden wirtschaftlichen Umfeld werden Unternehmen gekauft und verkauft, fusionieren oder wagen einen Börsengang. Hinzu kommen veränderte Gesellschafterverhältnisse oder Konzernstrukturen. Auch bei Restrukturierungen oder im Rahmen einer Unternehmensnachfolge stellt sich die Frage nach dem Wert des Unternehmens. Neben diesen Szenarios können auch gesetzliche Bestimmungen eine Ermittlung der Unternehmenswerte erforderlich machen (bspw. im Beihilfe-Recht / beim sogenannten „Private-Investor-Test“).

Fachlich orientieren wir uns bei der Bewertung an den Vorgaben des IDW-S1-Standards und plausibilisieren die Bewertungsergebnisse üblicherweise mit Branchen-spezifischen Multiples, um einen möglichst präzisen Wert-Korridor zu identifizieren.

Eine Kernkompetenz der 7YRDS Consulting liegt in der Durchführung von Unternehmensbewertungen. Jedem Bewertungsmandat widmet sich ein Team von Spezialisten, die ihre Erfahrung und Branchenkenntnisse einbringen.

Für jede dieser Themenstellungen entwickeln wir ein Höchstmaß an kreativen und durchdachten Lösungen.

effiziente M&A Prozesse

Die Basis für POST-MERGER-INTEGRATION

In der M&A-Praxis scheitern 50 bis 60 Prozent aller Transaktionen, die ohne professionelle Beratung durchgeführt wurden. Gründe sind unter anderem die mangelnde Prozess-Erfahrung der beteiligten Parteien, das fehlende Feingefühl im Management-Bereich oder auch und die Vernachlässigung auch kleinster rechtlicher Details.

Mit der Beratung unserer Mandanten im Bereich der Unternehmensakquisitionen und -zusammenschlüssen kennen wir uns aus. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Strukturierung, Vertragserstellung und Verhandlung von einfachen bis hin zu komplexen Transaktionen. Unsere M&A-Berater werden von Kunden aufgrund ihrer Transaktionserfahrung und ihrer lösungsorientierten Verhandlungsführung als exzellente und überzeugende Partner geschätzt.

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Unser maßgeschneidertes Beratungsangebot sowie die Einbeziehung von Spezialisten verschiedenster Disziplinen garantieren unseren Mandanten eine zielgerichtete und zügige Durchführung ihrer Transaktion.

Wir beraten und begleiten Unternehmen und die öffentliche Hand über alle Phasen einer M&A-Transaktion bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Due Diligence Services

Chancen und Risiken bei Transaktionen erkennen

Due Diligence als gründliche Untersuchung des zu erwerbenden Unternehmens bzw. dessen Wirtschaftsgütern gehört zum Standardprozedere einer jeden Transaktion. Waren die Prüfungsgebiete im Rahmen einer Due Diligence früher sehr breit angelegt, werden sie heutzutage individuell auf die einzelne Transaktionsbereiche zugeschnitten, geplant und durchgeführt.

Die gängige M&A-Praxis offenbart, dass die wachsende Komplexität von Unternehmenstransaktionen vor allem durch eine interdisziplinäre Due Diligence erfolgreich bewältigt werden kann. Verschiedenste Bereiche werden analysiert und die Ergebnisse zeitnah über kurze Wege zwischen den Disziplinen ausgetauscht.

Bei der Financial Due Diligence untersuchen wir zunächst die wirtschaftlichen Parameter des Zielunternehmens und bestätigen oder korrigieren daraus ableitend den Unternehmenswert sowie den Kaufpreis. Dies kann entscheidenden Einfluss auf die Ausgestaltung des Kaufvertrags haben. Im Rahmen der rechtlichen und steuerlichen Due Diligence werden vor allem mögliche Risiken einer Transaktion und Lösungen für den Umgang mit Ihnen aufgezeigt.

Ein elementarer Bestandteil jeder Due Diligence ist die Prüfung, ob der Übernahmekandidat auch aus strategischer Sicht zu Ihrem Unternehmen passt. Wie sieht der Markt des Zielunternehmens aus? Wie ist die Wettbewerbsposition zu bewerten? Inwieweit wird der Wert Ihres gesamten Unternehmens beeinflusst? Die Antworten auf diese und weitere Fragen erfordern eingehende Untersuchungen, bei denen unsere Experten Sie in jeder Hinsicht unterstützen. 

POST-MERGER-INTEGRATION

Weitblick entscheidet

Mit jeder Fusion oder Übernahme eines Unternehmens sind hohe Erwartungen verbunden. Jedoch zeigt unsere langjährige Erfahrung, dass ein Großteil dieser Akquisitionen die daran geknüpften Erwartungen aus vielfältigen Gründen nicht erfüllt. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist ein langfristiges und durchgängiges Management der Post-Merger-Integration.

In der Praxis beginnt der operative PMI-Prozess häufig erst zwischen Signing und Closing. Erfolgreiche Integration sollte aber bereits mit Festlegung der Deal-Strategie beginnen. Eine unzureichende Definition der Integrationsstrategie und -planung kann in der Durchführung nur schwer aufgeholt werden. Viele Unternehmen unterschätzen insbesondere Dauer und Aufwand einer Integration. Besonders bei parallel ablaufenden Projekten kann es zu einer Überlastung der Organisation kommen. 

Die hohe Dynamik der Produkte, Märkte und Technologien erfordert von Unternehmen, den Zustand des normalen Geschäftsbetriebes schnellstmöglich wieder herzustellen. Dadurch kommt der Fähigkeit einer effizienten und konsequenten PMI in der Praxis ein immer höherer Stellenwert zu. Im Hinblick darauf ist es unabdingbar, sämtliche M&A-Aktivitäten minutiös und vor allem langfristig zu planen. Eine gründliche Due Diligence sowie die juristische Begleitung einer Transaktion bilden die notwendige Basis.

7YRDS Consulting versteht sich als ganzheitlicher Partner, der Sie in jeder Phase der Integration unterstützt. Integrationsszenarien verschiedenster Ausprägungen begleiten unsere tägliche Praxis seit Jahren. Profitieren Sie von dieser Erfahrung und stellen Sie sicher, dass ein erfolgreicher Abschluss auch im gewünschten Erfolg mündet.

CHANCEN UND RISIKEN liegen dicht beieinander

Mit fundierter Beratung Transaktionen erfolgreich umsetzen.

Über uns

7YRDS Consulting ist ein Unternehmen der 7YRDS Group GmbH. Wir unterstützen Unternehmen aus verschiedensten Branchen bei strategischen, operativen und kaufmännischen Aufgabenstellungen sowie bei der Finanzierungsbeschaffung oder in Sondersituationen. 7YRDS Consulting ist Ihr Partner für nachhaltige Lösungskonzepte und eine der führenden Beratungsgesellschaften am Niederrhein.

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